Le diaphragme était autrefois l’un des produits présentant la marge bénéficiaire brute la plus élevée parmi les principaux matériaux des batteries au lithium. Avant 2023, les principales entreprises du secteur du diaphragme maintenaient une marge bénéficiaire brute ultra élevée de 40 à 50 % tout au long de l’année. Cependant, avec le remaniement féroce de l'industrie et l'intensification de la contradiction entre l'offre et la demande dans l'industrie, la marge bénéficiaire brute dans le domaine du diaphragme est devenue bien plus faible qu'auparavant.
Par exemple, la marge bénéficiaire brute d'Enjie Co., Ltd., le leader, a atteint 50,02 % au premier semestre 2022, mais elle est tombée à 37,43 % en 2023. au premier trimestre de cette année, il a encore chuté à 18,87 % La marge bénéficiaire brute d'un autre leader, Xingyuan Materials, était de 44,42 % en 2023, et a encore chuté à 35,99 % au premier trimestre de cette année.
À l'heure actuelle, la concurrence sur le marché chinois des séparateurs de batteries au lithium est entrée dans sa phase d'ouverture. Les initiés de l'industrie ont souligné qu'avec la libération concentrée à grande échelle de la capacité de production des entreprises nationales de séparateurs de batteries au lithium, il existe une offre excédentaire temporaire et que la concurrence en termes de coûts et de prix est féroce. la capacité de production annuelle de séparateurs de batteries au lithium domestiques a atteint 28,2 milliards de mètres carrés, mais le taux d'utilisation de la capacité est inférieur à 50 %.
Français En termes de performance opérationnelle, le bénéfice net d'Enjie Co., Ltd. en 2023 était de 2,527 milliards de yuans, soit une baisse de 36,84 % par rapport à l'année précédente ; son bénéfice net au premier semestre 2024 était de 291 millions de yuans, soit une baisse de 79,28 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de Xingyuan Materials en 2023 était de 576 millions de yuans, soit une baisse de 19,87 % par rapport à l'année précédente ; son bénéfice net au premier trimestre 2024 était de 107 millions de yuans, soit une baisse de 41,45 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de Sinoma Technology en 2023 était de 2,224 milliards de yuans, soit une baisse de 37,77 % par rapport à l'année précédente ; son bénéfice net au premier semestre 2024 était de 465 millions de yuans, soit une baisse de 66,6 % par rapport à l'année précédente.
Dans un contexte de concurrence féroce sur le marché intérieur, les marchés étrangers deviennent de plus en plus une nouvelle direction pour les entreprises de diaphragme pour étendre leurs activités sur le marché et améliorer leurs performances opérationnelles. Les initiés du secteur ont souligné que les entreprises de diaphragme construisant des usines à l'étranger peuvent non seulement se rapprocher des utilisateurs de batteries en aval, mais aussi contourner efficacement les barrières commerciales et accroître leur part de marché, consolidant ainsi la compétitivité globale de l'entreprise.
01
Intensification du déploiement à l’étranger
Afin de répondre aux besoins des clients étrangers en matière de stabilité et de rapidité d'approvisionnement en produits de séparation par voie humide, de renforcer le développement du marché étranger de l'entreprise et de parvenir à une implantation mondiale. En juin de cette année, Enjie Co., Ltd. a annoncé son intention de investir dans la construction de la deuxième phase d'une usine de séparateurs de batteries au lithium par voie humide à Debrecen, en Hongrie L'investissement total du projet est estimé à environ 447 millions d'euros (environ 3,5 milliards de yuans), avec une capacité de production annuelle prévue d'environ 800 millions de mètres carrés.
Il est entendu que son projet Debrecen Phase I a été mis en production en juillet 2023. Il s'agit de la première base de production de diaphragmes de batteries au lithium d'Enjie à l'étranger avec une capacité de production totale de plus de 400 millions de mètres carrés. En août 2023, Enjie a signé un accord avec un grand fabricant mondial de batteries au lithium pour lui fournir pas moins de 960 millions de mètres carrés de diaphragmes de 2025 à 2033. Enjie a révélé que sa base hongroise atteindrait la production de masse et la livraison au client au troisième trimestre de cette année.
La base hongroise d'Enjie Co., Ltd. ne fournit pas seulement ce client. Enjie Co., Ltd. avait conclu en 2022 une coopération stratégique avec la société française ACC, convenant qu'entre 2024 et 2030, son usine hongroise fournirait à ACC environ 655 millions d'euros (environ 5,2 milliards de yuans) de produits séparateurs de batteries au lithium.
"À mesure que la production de notre usine hongroise augmente, sa part de marché à l'étranger augmentera progressivement. (Notre) usine hongroise approvisionne principalement des clients locaux tels que l'Europe et les États-Unis." Enjie Co., Ltd. a révélé que la base fournira et fournira également des services aux bases étrangères des sociétés chinoises de batteries à l'avenir.
En plus de sa base européenne, Enjie a également déployé des capacités de production en Amérique du Nord. En janvier de cette année, Enjie a ajusté sa L'investissement dans le projet américain de séparateur de batteries au lithium s'élève à 276 millions de dollars (environ 2 milliards de RMB), avec une capacité de production totale prévue de 700 millions de mètres carrés Enjie a déclaré que l'usine américaine de la société est en construction et devrait envoyer des échantillons aux usines de batteries locales au quatrième trimestre 2024 et une production de masse en 2025.
Le rythme de construction des usines à l'étranger de Xingyuan Materials, un concurrent amical, s'accélère également. Il semblerait que la première phase de la ligne de production de revêtement de l'usine suédoise de la société ait été mise en production en mai 2022. Il y a un an, Xingyuan Materials avait annoncé en mars 2021 qu'elle prévoyait d'investir au maximum 2 milliards de yuans pour construire une usine de production de diaphragmes en Suède, ce qui deviendra le siège européen de Xingyuan Materials après son achèvement en 2025.
Outre le marché européen, en août dernier, Xingyuan Materials a annoncé qu'il prévoyait d'investir au maximum 5 milliards de yuans seront investis pour construire une base de production en Malaisie. Une fois la production à pleine capacité atteinte, la capacité de production annuelle de diaphragmes par voie humide et de diaphragmes revêtus de support devrait atteindre 2 milliards de mètres carrés. En novembre de la même année, la cérémonie d'inauguration de l'usine malaisienne de Xingyuan Materials a eu lieu. Une fois les travaux terminés, l'usine pourrait devenir la première usine de diaphragmes de batteries au lithium de l'ASEAN à cette époque.
À l'heure actuelle, les clients étrangers de Xingyuan Materials comprennent principalement LG Energy Solution, Samsung SDI, NorthVolt, etc. En avril de cette année, Xingyuan Materials a annoncé que la société avait signé un mémorandum stratégique avec Samsung SDI, convenant que la société volonté fournir environ 2,22 milliards de mètres carrés de matériaux de diaphragme à revêtement humide à Samsung SDI pour approfondir la coopération stratégique dans les activités liées aux diaphragmes de batteries électriques.
02
Marge bénéficiaire brute supérieure à celle du marché intérieur
Comparé à la Chine, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle sur les marchés étrangers représentés par l'Europe, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est est encore relativement faible, et la demande de batteries électriques est très forte. Selon les estimations du secteur, la demande totale de batteries de stockage d'énergie et de puissance sur le marché européen atteindra 1 500 GWh d'ici 2030. Le ministère américain de l'Énergie prévoit que d'ici 2030, la demande intérieure en batteries au lithium augmentera de 5 à 10 fois.
Jusqu'à présent, les fabricants chinois de batteries, y compris CATL, EVE Energy, Honeycomb Energy, Farasis Energy, Guoxuan High-tech, Envision Power et Sunwoda Les fabricants de batteries japonais et coréens, comme LG Energy Solution, Samsung SDI, Panasonic et SK on, ont déjà implanté des usines à l'étranger, avec une capacité de production prévue supérieure à 500 GWh.
"Le faible taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle à l'étranger signifie que le marché est vaste, ce qui explique également pourquoi les entreprises du secteur des énergies nouvelles s'implantent activement à l'étranger. Parmi elles, plusieurs entreprises de batteries électriques qui coopèrent depuis longtemps avec (notre) entreprise ont déjà établi des usines à l'étranger, ce qui signifie que de plus en plus d'entreprises chinoises participent à la (construction) de la chaîne industrielle mondiale des énergies nouvelles. " Un important fabricant national de diaphragmes a analysé.
Le marché des diaphragmes étrangers a non seulement une forte demande, mais présente également une meilleure marge bénéficiaire brute que le marché intérieur. Par exemple, le rapport annuel 2023 d'Enjie Co., Ltd. montre que la marge bénéficiaire brute sur le marché étranger était de 41,37 % cette année-là, ce qui est nettement supérieur à la marge bénéficiaire brute de 37,43 % sur son marché intérieur En 2023, le résultat d'exploitation à l'étranger d'Enjie Co., Ltd. a représenté environ 17 %. La société a déclaré qu'à l'avenir, elle continuerait d'augmenter sa part de clientèle à l'étranger en continuant à exploiter les clients étrangers existants et à développer de nouveaux clients.
La marge bénéficiaire brute de Xingyuan Materials en 2023 est de 44,42 %, ce qui est supérieur à la marge bénéficiaire brute d'Enjie Co., Ltd. sur le marché extérieur. C'est peut-être la raison pour laquelle les expéditions à l'étranger de Xingyuan Materials représentent une proportion élevée. Les statistiques des institutions industrielles qui peuvent être utilisées comme référence montrent que Au premier semestre 2023, les expéditions à l'étranger de Xingyuan Materials (y compris les usines nationales de clients étrangers) représentaient plus de 40 %, et la proportion des exportations à l'étranger était la plus élevée de l'industrie.
Il convient de noter que par rapport aux entreprises produisant des matériaux positifs et négatifs, les entreprises chinoises de diaphragmes construisent actuellement moins d'usines sur les marchés étrangers. Les données montrent que les expéditions mondiales de diaphragmes dépasseront 21 milliards de mètres carrés en 2023, les entreprises chinoises de diaphragmes représentant plus de 83 % , et elles approvisionnent actuellement principalement la capacité de production nationale. À l'avenir, à mesure que les entreprises chinoises accélèrent leur expansion à l'étranger, la capacité de production à l'étranger augmentera également rapidement, ce qui permettra une production plus mondialisée.