Ces dernières années, le stockage d'énergie, en tant que secteur doté d'une forte certitude de développement à long terme, a attiré un grand nombre d'acteurs sur le marché. Les données montrent qu'au cours du seul premier semestre de cette année, le nombre de nouvelles sociétés de stockage d'énergie enregistrées a dépassé les 40 000. Au cours des deux dernières années, le nombre de nouvelles sociétés de stockage d'énergie enregistrées Le nombre d'entreprises de stockage d'énergie a atteint plus de 150 000. En juin de cette année, le nombre total d'entreprises de stockage d'énergie a atteint près de 200 000.
Avec une base aussi vaste, on peut imaginer l’intensité de la concurrence dans le secteur. Surtout depuis cette année, la flambée continue et féroce des prix accélère le processus de remaniement du secteur. Alors que le prix des batteries de stockage d’énergie continue de baisser, le consensus général dans l’industrie est que la plupart des fabricants de deuxième et troisième rang sont actuellement déficitaires et la plupart des entreprises ne survivront probablement pas à ce cycle de remaniement.
Au contraire, Les entreprises leaders indiquent souvent la direction de l’industrie. Récemment, des sociétés de stockage d'énergie telles que CATL, EVE Energy, R&D Power, Sungrow Power Supply, Canadian Solar et Narada Power ont publié successivement leurs rapports semestriels 2024. À partir de ces données, nous pouvons avoir un aperçu des tendances de développement actuelles et futures du secteur du stockage d'énergie.
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Les expéditions de batteries de stockage d'énergie maintiennent une forte croissance
Selon les statistiques récentes de l'organisme de recherche sur les nouvelles énergies InfoLink Consulting, CATL, EVE Energy et Ruipu Lanjun classé parmi les trois premiers en termes d'expéditions mondiales de cellules de batteries de stockage d'énergie au cours du premier semestre de l'année.
En termes d'expéditions de batteries de stockage d'énergie , selon les données divulguées dans les rapports semestriels de diverses sociétés de batteries, Énergie au lithium de Yiwei les expéditions de batteries de stockage d'énergie au premier semestre ont atteint 20,95 GWh , soit une augmentation de 133,18 % par rapport à l'année précédente, plus que doubler ; Ruipu Lanjun , dont le segment des batteries de stockage d'énergie est sa plus grande unité commerciale , expédié 8,6 GWh des batteries de stockage d’énergie, soit une augmentation de 45 % sur un an ; CATL Les expéditions de batteries de la société au cours du premier semestre de cette année ont dépassé les 200 GWh, atteignant environ 95 GWh et 110 GWh au cours des premier et deuxième trimestres respectivement, les batteries de stockage d'énergie représentant environ 20 %. De ce point de vue, ses expéditions de batteries de stockage d'énergie au cours du premier semestre de l'année a dépassé les 40 GWh.
Il convient de mentionner que Canadian Solar, une entreprise photovoltaïque dont le stockage d'énergie est sa deuxième activité principale, a expédié 2,6 GWh de produits de stockage d'énergie au premier semestre de cette année, avec une croissance des expéditions d'une année sur l'autre de 3 309 % , soit plus de 33 fois. Sungrow, qui occupe fermement la première place en tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie domestique, a ajouté lors du briefing sur les performances que " L'objectif de stockage d'énergie de cette année devrait dépasser les 20 GWh fixés en début d'année. "
La forte croissance des expéditions de produits de stockage d'énergie est cohérente avec l'énorme potentiel de développement de l'industrie du stockage d'énergie. Du point de vue national, selon les données publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, La production chinoise de batteries au lithium pour le stockage d'énergie a dépassé 110 GWh au premier semestre de cette année . Selon les dernières données du CNESA, Au cours du premier semestre de cette année, la capacité installée nouvellement ajoutée de stockage d'énergie en Chine était de 13,67 GW/33,41 GWh , avec des échelles de puissance et d'énergie augmentant de 71 % d'une année sur l'autre.
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Les revenus des secteurs de stockage d'énergie de certaines entreprises ont diminué
Du point de vue du secteur du stockage d’énergie, Les revenus du système de stockage d'énergie de CATL ont atteint 28,825 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,00 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'activité de stockage d'énergie représente 17,28% de son chiffre d'affaires total, et au cours des dernières années, la part des revenus de son activité de stockage d'énergie a continué de croître, et le stockage d'énergie est devenu sa deuxième plus grande activité. Les revenus des batteries de stockage d'énergie d'EVE Energy ont augmenté de près de 10 % d'une année sur l'autre pour atteindre 7,774 milliards de yuans. La société ayant enregistré la plus forte croissance de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre est CLOU Electronics, dont le chiffre d'affaires de l'activité de stockage d'énergie s'est élevé à 463 millions de yuans, une augmentation de 240,27 % sur un an.
Dans le même temps, les sociétés de stockage d'énergie, dont Sungrow Power Supply et Narada Power Supply, ont constaté une baisse de leurs revenus de stockage d'énergie au cours du premier semestre de cette année. Alimentation Sungrow à titre d’exemple, ses trois activités principales sont les convertisseurs électroniques de puissance tels que les onduleurs photovoltaïques, systèmes de stockage d'énergie , et de nouveaux investissements et développements énergétiques. Parmi eux, Le chiffre d'affaires de l'activité de stockage d'énergie s'est élevé à 7,816 milliards de yuans, soit une baisse de 8,30 % par rapport à l'année précédente. Le stockage d’énergie est sa seule activité principale à connaître une croissance négative.
Narada a réalisé des revenus de 1,82 milliard de yuans de produits de systèmes de batteries lithium-ion, soit une baisse de 39,56 % par rapport à l'année précédente.
En fait, La baisse des revenus des entreprises de stockage d'énergie est presque cohérente avec les dernières tendances de changement dans le secteur du stockage d'énergie. D'une part , il existe de nombreux acteurs et une concurrence féroce sur les marchés nationaux et étrangers, ce qui a entraîné une baisse des prix des produits ; d'autre part En raison de facteurs tels que la baisse des prix des matières premières et des stocks élevés, les prix des produits des sociétés de stockage d'énergie ont également baissé.
Du point de vue du marché des appels d'offres nationaux, l'échelle des appels d'offres pour le stockage d'énergie continue de croître rapidement, avec l'échelle des appels d'offres dépassant les 70 GWh au cours du premier semestre de cette année, mais le prix de l'offre gagnante continue de baisser. Selon les statistiques du CNESA, Le prix moyen des offres gagnantes des nouveaux systèmes de stockage d'énergie nationaux au premier semestre de cette année était de 0,676 yuan/Wh, soit une baisse de 49 % par rapport à l'année précédente. , presque réduit de moitié.
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Le plafond de stockage d'énergie n'a pas encore été atteint et les entreprises chinoises accélèrent leurs commandes à l'étranger
Les prix des produits continuent de baisser et l'évolution des technologies est devenue un sujet brûlant dans l'industrie. Dans ce contexte, Sungrow a présenté une étonnante feuille de réponses avec une marge bénéficiaire brute de 40,8 % pour les systèmes de stockage d'énergie au premier semestre . Il a également dit, " Le stockage de l’énergie n’a pas encore atteint de plafond et il est prévu qu’il maintienne un taux de croissance élevé à l’avenir. La déclaration optimiste de Sungrow sur les perspectives du stockage d'énergie a sans aucun doute injecté un coup de pouce dans le cœur de nombreuses entreprises participant au domaine du stockage d'énergie.
Du seul point de vue du prix, le prix des produits de batteries de stockage d'énergie semble être infiniment proche ou même inférieur au coût, mais compte tenu des marges bénéficiaires de nombreuses grandes entreprises de stockage d'énergie, la marge bénéficiaire brute est loin d'atteindre le fond, et les commandes sur les marchés étrangers sont devenues une arme pour les entreprises pour augmenter leurs marges bénéficiaires.
En termes de marge bénéficiaire brute Parmi les entreprises de stockage d'énergie qui ont publié leurs rapports semestriels, les marges bénéficiaires brutes des activités de stockage d'énergie de sociétés telles que CLOU Electronics, Shenghong Holdings, CATL, EVE Energy et Narada sont toutes supérieures à 10 %. L'activité de stockage d'énergie de Canadian Solar a également enregistré de bons résultats sur les marchés nationaux et étrangers.
La marge bénéficiaire brute de l'activité de stockage d'énergie de CLOU Electronics a atteint 34,13% , soit une augmentation de 28,72 % par rapport à l'année précédente. En outre, CLOU Electronics est en train de passer du statut de fournisseur d'équipements à celui d'intégrateur sur le marché étranger. Récemment, sa filiale à 100 % CL Energy Storage Corporation a signé un contrat commercial de stockage d'énergie avec GEA TRANSMISORA SpA, une filiale de Transelec SA, une société chilienne bien connue. Dans le cadre de ce projet, CLOU Electronics fournit des solutions d'intégration de systèmes à grande échelle pour des clients propriétaires étrangers en tant qu'intégrateur de systèmes.
La marge bénéficiaire brute de l'activité de stockage d'énergie de Shenghong Energy est de 30,01 %. Il est entendu que les activités photovoltaïques et Les produits intégrés de stockage d'énergie, qui sont principalement développés pour les applications de micro-réseaux dans les zones sans électricité, ont été utilisés dans des pays tels que le Myanmar, l'Indonésie, la Thaïlande, ainsi que dans des zones reculées sans électricité comme l'Afrique.
La société de stockage d'énergie e-STORAGE de Canadian Solar a signé un certain nombre de contrats de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle à l'étranger au cours du premier semestre de cette année. Le total des commandes de stockage d'énergie signées avec À eux seuls, NovaScotiaPower au Canada, AypaPower du groupe Blackstone et Epic Energy en Australie du Sud ont dépassé 1,4 GWh . En outre, Battery China a appris qu'au premier semestre de cette année, la réserve de commandes du système de stockage d'énergie d'e-STORAGE a atteint 66 GWh.
En termes d'entreprises de batteries , au cours du premier semestre de cette année, la marge bénéficiaire brute de CATL système de batterie de stockage d'énergie était 28,87 %, soit une augmentation de 7,55 points de pourcentage par rapport à la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute de la batterie de stockage d'énergie d'EVE Energy était de 14,38 %. Le rapport semestriel publié par Narada Power Supply a montré que ses marges bénéficiaires brutes pour le stockage d'énergie électrique et le stockage d'énergie industrielle ont toutes deux enregistré une croissance d'une année sur l'autre. Par région, la marge bénéficiaire brute du système de stockage d'énergie domestique de Narada Power Supply était de 24,29 %, et sa La marge bénéficiaire brute des systèmes de stockage d'énergie étrangers était de 32,22 %, soit près de 8 points de pourcentage de plus que celle de la Chine. Cela montre dans une certaine mesure que la rentabilité du marché du stockage d'énergie à l'étranger est bien supérieure à celle de la Chine. En outre, du point de vue du produit, la marge bénéficiaire brute de Narada Power Supply les produits du système de batterie lithium-ion ont atteint 29,05 %.
À en juger par le marché étranger, les principales entreprises du secteur chinois du stockage d'énergie, telles que CATL, BYD, EVE Energy, Envision Energy Storage, Ripple Lanjun, Sungrow Power Supply et Canadian Solar, accélèrent leurs commandes à l'étranger, et certains médias ont même exagéré en déclarant qu'elles recevaient tellement de commandes qu'elles ne pouvaient même pas tenir leurs mains. Selon les statistiques de l'agence, Au cours du premier semestre de cette année, les entreprises chinoises de la chaîne industrielle de stockage d'énergie ont remporté plus de 70 GWh de commandes de stockage d'énergie à l'étranger, ce qui est presque la même ampleur que les commandes d'appel d'offres nationales.
04
Le marché du stockage d’énergie aura encore un grand potentiel
En fait, à en juger par la tendance de développement de l’industrie du stockage d’énergie , il existe encore un grand potentiel sur les marchés intérieurs et extérieurs.
Premièrement, les scénarios de demande de stockage d'énergie sont nombreux et à grande échelle. Avec l'augmentation de la capacité installée des nouvelles énergies, la proportion et la durée du stockage augmentent. Les zones reculées sans électricité ou en pénurie d'électricité offrent également d'importants scénarios d'application pour le stockage d'énergie.
Deuxièmement, la demande mondiale de stockage d'énergie a commencé à se développer à plus grande échelle. Les entreprises chinoises signent fréquemment d'importantes commandes de stockage d'énergie à l'étranger, ce qui indique que le marché mondial du stockage d'énergie subit de profonds changements et s'accélère vers la rationalité et la maturité. Les produits de stockage d'énergie chinois auront plus d'avantages en termes de qualité, de technologie et d'influence de marque. La demande de stockage d'énergie sur des marchés tels que l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient augmente considérablement.
Troisièmement, avec la baisse continue des prix du carbonate de lithium, l’espace de réduction des coûts pour les cellules et systèmes de stockage d’énergie s’est encore ouvert, et il pourrait encore y avoir beaucoup de place pour la lutte dans le domaine du stockage d’énergie.